Yun-bok bắt đầu cuộc sống với tư cách là một cô gái trẻ, Yun-jeong, với năng khiếu hội họa phi thường. Thật không may, những ràng buộc xã hội thời đó đã ngăn cản cô theo đuổi nghề nghiệp yêu thích của mình, nhưng anh trai cô đang chuẩn bị cho cuộc sống với tư cách là một họa sĩ cung đình. Trong cơn tuyệt vọng, Yun-jeong đã vẽ cho anh ta và cho phép tác phẩm của chính cô ấy giả dạng thành của anh ta. Sau đó, khi anh trai tự tử, Yun-jeong giả danh tính của anh ta, cải trang thành nam giới thành Yun-bok và sống như một nam giới. Điều này trở nên phức tạp khi Yun-jeong yêu một người đàn ông, Kang-mu. Trong khi đó, người hướng dẫn lâu năm của Yun-jeong, Kim Hong-do, phải lòng cô ấy, và một kỹ nữ tên là Seol-hwa rơi vào tình yêu đơn phương với Kim một cách bất lực – khiến cô ấy thực hiện một hành động ghen tuông cực độ và chết người.